従来型税理士事務所の課題

あなたの事務所はこのような課題を感じていませんか?

01顧問クラウドでできること

「超攻撃的税理士事務所への転換ができます」
見込み顧客の圧倒的な拡大
他事務所との決定的な違い
顧問先の本業支援、単価アップ
他事務所で税務顧問契約の会社があなたのお客さんに

サービス一覧

税理士事務所の顧客管理、タスク管理の決定版!

01業務支援

税理士事務所に特化した形の顧客管理~事務所内のタスク管理がこれ1つでOK

  • 顧客情報管理
    顧客情報管理

    顧客情報を01顧問クラウド上で一元管理することができます
    達人シリーズへの転記機能も用意しております。

  • アラート
    アラート

    顧客の登録情報をもとに税務イベントを自動で通知することができます。
    オリジナルアラートの設定も可能です。
    設定したアラートは、Googleカレンダーと自動連携します。

  • タスク管理
    タスク管理

    事務所内のタスクを見える化することができる機能です。
    この機能を活用することにより仕事漏れを防ぐことができます。
    タスク期限日は、Googleカレンダーと自動連携します。

  • 業務報告書・日報作成
    業務報告書・日報作成

    職員の業務報告書・日報を作成することができます。
    業務報告書の内容をもとに業務処理簿についても作成可能です。

法人・個人事業主の損益予想を一瞬表示!

01損益予測

法人・個人事業主の予測損益・納税予測表をクラウド上で簡単に作成することができます。
成果物はエクセル・グーグルスプレッドシートで出力することができ、出力した成果物はシミュレーション資料としてお客様へ提供することができます。

  • イベントアップ
    法人 

    法人向けの予測損益・納税予測表を簡単に作成することができます。
    予測納税額を計算することができるのはもちろん、決算対策案などをシミュレーションに織り込むことができます。

  • 資料共有機能
    個人事業主

    個人事業主向けの予測損益・納税予測表を簡単に作成することができます。
    個人事業主本人の税額だけでなく、世帯全体の税額もシミュレーションすることができます。

「売上アップ」を武器に新規顧問開拓、既存顧問先満足アップへ

01アカデミア

8,000社以上の事業支援で培った売上を上げるノウハウ動画を〇時間超保有!
「売上アップ」を武器に新規顧問開拓、既存顧問先満足アップへ

  • 動画・音声コンテンツ配信+顧問先への提供機能
    動画・音声コンテンツ配信+顧問先への提供機能

    ポッドキャスト、動画、音声などのコンテンツ提供の最適プラットフォームです。
    顧問先に対し必要に応じてこれらの情報などをすぐに価値ある形で提供できます。

    下記のいずれかを選択して顧問先へこれらのコンテンツを提供することができます(税理士事務所所内は見放題)。
    ・ID/PASSを顧問先へ配布して、合計数百本あるコンテンツから月10本見放題
    ・月に1回自動でおススメコンテンツをセレクトして顧問先へメールにて配布

  • 資料共有機能
    資料共有機能

    契約書等の雛形・資料等をあらかじめ01顧問クラウド上にアップロードしておけば、顧問先は必要に応じてその資料等をダウンロードすることができる機能です。

顧問先社長の一番のストレスをあなたの
事務所職員(アルバイト)が解決できる!?

01タスクチェック

顧問先社長の「依頼した業務が遂行されているのか?」「期限を超えているけど報告がない」
などの悩み課題を解決するクラウドシステムです。
クラウドを通じて顧問先のタスクを確認し、実行の後押しをすることができます。
お客様にとって信頼できる税理士事務所にしかできない支援が可能となります。

  • 見込顧問先一覧
    タスク管理機能

    タスクを遂行することを目的としたシンプルかつスピーディーな会社・チームのためのタスク管理機能です。アラート設定により抜け漏れを防ぐこともできます。

  • 新規顧問先一覧
    従業員毎の業務達成率
    の見える化

    ダッシュボードで従業員毎の保有タスク、納期遅延率など把握しておくべき数字がわかりやすく確認することができます。

  • 解約顧問先一覧
    プッシュ通知機能

    顧問先の従業員のタスクを期日内に完了させるために税理士事務所から顧問先従業員へのメールや電話による業務推進連絡を行うことができます。システムに従ってアクションするだけですので職員の方でも簡単に業務推進支援を行うことが可能です。

アラート機能画面

アラート機能画面

業務報告書機能画面

業務報告書画面

日報機能画面

日報画面

予測損益・納税予測表作成機能画面

予測損益・納税予測表作成機能画面

クラウドだからできること

サポート体制

ご利用までの流れ

01顧問クラウドの料金体系

税理士業務効率化

01業務支援

顧問先支援

01損益予測

税理士営業支援

01アカデミア

税理士集客支援

01タスクチェック

料金

無料

1万
円/月(税抜)

(50社まで)+

従量課金
50件毎
5千円

3万
円/月(税抜)

(50社まで)+

従量課金
50件毎
5千円

3万
円/月(税抜)

+1社追加2千円

※2以上の機能を利用していただく場合、利用機能数に応じて料金の割引を行なっています。

     
  • 利用機能数が2機能の場合・・・2千円の割引
  •  
  • 利用機能数が3機能の場合・・・5千円の割引
  •  
 

「01損益予測」と「01アカデミア」をご利用いただく場合、合計料金の4万円から2千円を差し引いた3万8千円の料金が発生いたします。

※1IDごとに、ファイル保存容量として10GBご用意しております。
これ以上のファイル保存容量が必要な場合には、追加料金をお支払いいただくことにより利用していただくことが可能となっております。
ファイル保存容量追加<10GB> 月500円

よくある質問

01顧問クラウドを導入をするにあたり、必要なものなどを教えてください。
パソコンとインターネット環境があれば導入することが可能です(予測損益・納税予測表作成機能を使用する場合には、エクセルまたはグーグルスプレッドシートを使用することができる環境が必須になります)。
01顧問クラウドを導入する事務所はどの程度の規模の事務所が向いていますか?
会計事務所・税理士事務所であれば、どのような規模の事務所でも導入することは向いています。 小規模の事務所から大規模の事務所まで対応することができるシステムとなっています。
スマートフォン・タブレットでも使用することはできるのでしょうか?
基本的に使用することができます(予測損益・納税予測表作成機能はパソコンのみ作成可能)。

01顧問クラウドを導入して、
顧問先の本業を支援することができる

新時代の攻撃的税理士事務所
になりましょう!

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