従来型税理士事務所の課題

あなたの事務所はこのような課題を感じていませんか?

このような課題を全て解決することができるのが
01顧問クラウド
です。

01顧問クラウドでできること

01顧問クラウドを活用することにより、あなたの事務所は
圧倒的なスピードで成長することは間違いないでしょう。

機能一覧

日本初の顧問先の解約防止システム

税理士業務効率化

顧問の解約原因の1つとして、事務所の仕事漏れによる不満があります。
顧問先と取り決めしたことを確実にやることをシステムでサポートします。

  • 顧客情報管理
    顧客情報管理

    顧客情報を01顧問クラウド上で一元管理することができます
    達人シリーズへの転記機能も用意しております。

  • アラート
    アラート

    顧客の登録情報をもとに税務イベントを自動で通知することができます。
    オリジナルアラートの設定も可能です。
    設定したアラートは、Googleカレンダーと自動連携します。

  • タスク管理
    タスク管理

    仕事内容を細分化して進捗を管理することができます。
    ステップごとに担当者・期限を割り当てることが可能です。
    タスク期限日は、Googleカレンダーと自動連携します。

  • 業務報告書・日報作成
    業務報告書・日報作成

    職員の業務報告書・日報を作成することができます。
    業務報告書の内容をもとに業務処理簿についても作成可能です。

  • 予測損益・納税予測表作成
    予測損益・納税予測表作成

    法人の予測損益・納税予測表をクラウド上で作成することができます。
    成果物はエクセルでダウンロード・グーグルスプレッドシートへ出力することも可能です。

顧問先の売上を税理士事務所が負担なく上げるシステム

顧問先支援

10,000人以上の小さな会社や個人事業主の売上を上げることだけにこだわったコンテンツを
動画、音声で500時間超つくってきました。
1本30分程度で見やすく、カテゴリーを丁寧に分類。
顧問先に定期的に配信することで売上アップを税理士事務所が実現。

  • 動画・音声コンテンツ配信+顧問先への提供機能
    動画・音声コンテンツ配信+顧問先への提供機能

    ポッドキャスト、動画、音声などのコンテンツ提供の最適プラットフォームです。
    顧問先に対し必要に応じてこれらの情報などをすぐに価値ある形で提供できます。

    下記のいずれかを選択して顧問先へこれらのコンテンツを提供することができます(税理士事務所所内は見放題)。
    ・ID/PASSを顧問先へ配布して、合計数百本あるコンテンツから月10本見放題
    ・月に1回自動でおススメコンテンツをセレクトして顧問先へメールにて配布

  • 資料共有機能
    資料共有機能

    契約書等の雛形・資料等をあらかじめ01顧問クラウド上にアップロードしておけば、顧問先は必要に応じてその資料等をダウンロードすることができる機能です。

税理士事務所の売上を上げる顧客管理システム

税理士営業支援

日々業務が忙しく、既存客フォロー、見込み客を顧問化する動きができていない税理士事務所が多くいます。
営業支援システムによって、ネット上に24時間365日稼働してくれる営業マンが営業の自動化を実現します。

  • 見込顧問先一覧
    見込顧問先一覧

    見込み顧問先の情報、接触スタートの日付、動向、契約の確度、対応時期などの情報を管理する機能です。

  • 新規顧問先一覧
    新規顧問先一覧

    顧客名、流入元、年間顧問料別の情報を管理する機能です。

  • 解約顧問先一覧
    解約顧問先一覧

    顧問名、解約原因、年間顧問料の情報を管理する機能です。
    解約見込みのある顧問先に対して点数付けて、その情報を一覧で確認することもできます。

  • 担当者別一覧
    担当者別一覧

    職員が担当している顧問先を一覧で把握することができる機能です。
    月間のMTG回数などの業務についても見える化することができ、業務の偏在を確認できます。

  • メルマガ作成・配信機能
    メルマガ作成・配信機能

    手軽に顧問先に対してメルマガを作成・配信することができます。
    この機能を活用することにより、すべての顧問先に対して有用な情報を発信することができます。

01ホームページの機能紹介

税理士集客支援

地域NO1の集客サイトを持ちたくありませんか?
税理士特化型の超高機能CMS(ホームページ)で、地域NO1のサイト集客を実現します。

  • 見たままにホームページ制作、修正可能
    見たままにホームページ制作、修正可能

    誰でも簡単に見たままにホームページを修正可能です。
    パソコンに強くないからできないと不安な方でも簡単に制作、修正が可能です。

  • 紹介の負担軽減
    セミナーイベント作成

    セミナーやイベントをホームページ上に公開可能です。
    申し込みフォームはもちろんのこと、参加者の管理もマイページ上ですべて可能です。

  • 相談予約システム
    相談予約システム

    カレンダー形式の予約システムを搭載しています。
    既存顧客向けや新規顧客向けなどプランや項目に分けての設定も可能です。

  • チャットシステム
    チャットシステム

    お問い合わせをしやすくするためのチャットシステムを搭載しております。
    気軽にチャットができるためお問い合わせ率向上に繋がります。

  • 最新のSEO対策
    最新のSEO対策

    最新のSEOの状況を把握して、内部を随時アップデートしております。
    そのため検索順位が上位表示しやすい状態を常に保持しております。

  • SEOライティング機能
    SEOライティング機能

    ただ単に記事を書けば良いというものではありません。
    SEOを意識したライティングできるシステムも提供しておりますので、活用して執筆することができます。

  • アナリティクス機能
    アナリティクス機能

    ホームページ運用においてアクセス解析は必須です。
    そのために、管理画面より一目でPVやユーザー数、流入経路など見ることが可能です。

  • ホームページとSNSの連携
    ホームページとSNSの連携

    SNS(FB、ツイッター、インスタ)とホームページの連携が可能です。
    記事投稿することで連携した全てのSNSに自動で投稿されます。

  • 競合サイトの調査機能
    競合サイトの調査機能

    競合サイトの総ページ数を検索することが可能です。
    ページ数を確認し、自身のページ数作成の目安になります。

アラート機能画面

アラート機能画面

タスク機能画面

タスク管理画面

業務報告書機能画面

業務報告書画面

日報機能画面

日報画面

予測損益・納税予測表作成機能画面

予測損益・納税予測表作成機能画面

クラウドだからできること

サポート体制

ご利用までの流れ

01顧問クラウドの料金体系

税理士業務効率化

税理士
業務効率化

顧問先支援

顧問先
支援

税理士営業支援

税理士
営業支援

税理士集客支援

税理士
集客支援

料金

1万
円/月(税抜)

(3ID付与)

1ID追加
1千円

2万
円/月(税抜)

(顧問先数50件まで)

顧問先
50件毎に
5千円

1万
円/月(税抜)

(3ID付与)

1ID追加
1千円

1.5万
円/月(税抜)

※2以上の機能を利用していただく場合、利用機能数に応じて料金の割引を行なっています。

     
  • 利用機能数が2機能の場合・・・2千円の割引
  •  
  • 利用機能数が3機能の場合・・・5千円の割引
  •  
  • 利用機能数が4機能の場合・・・1万円の割引
 

「税理士業務効率化機能」と「税理士営業支援機能」をご利用いただく場合、合計料金の2万円から2千円を差し引いた1万8千円の料金が発生いたします。

※1IDごとに、ファイル保存容量として10GBご用意しております。
これ以上のファイル保存容量が必要な場合には、追加料金をお支払いいただくことにより利用していただくことが可能となっております。
ファイル保存容量追加<10GB> 月500円

よくある質問

01顧問クラウドを導入をするにあたり、必要なものなどを教えてください。
パソコンとインターネット環境があれば導入することが可能です(予測損益・納税予測表作成機能を使用する場合には、エクセルまたはグーグルスプレッドシートを使用することができる環境が必須になります)。
01顧問クラウドを導入する事務所はどの程度の規模の事務所が向いていますか?
会計事務所・税理士事務所であれば、どのような規模の事務所でも導入することは向いています。 小規模の事務所から大規模の事務所まで対応することができるシステムとなっています。
スマートフォン・タブレットでも使用することはできるのでしょうか?
基本的に使用することができます(予測損益・納税予測表作成機能はパソコンのみ作成可能)。

01顧問クラウドを導入して、
顧問先の本業を支援することができる

新時代の攻撃的税理士事務所
になりましょう!

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